执行事项
来源事项
跟进负责人：订单负责人（演示）
- 当前情况
- 当前问题/卡点
- 下一步
- 计划跟进时间
订单负责人工作区
先处理今天需要推进的事情。
1待处理
2后续跟进
1我的项目
现在需要处理
今天需要推进的事情。
后续需要跟进
有新进展时也可以提前处理。
先处理今天需要推进的事情。
今天需要推进的事情。
有新进展时也可以提前处理。
公司经营 · 只读查看
先看资金和需要关注的事情，再看主要在做项目；所有内容均来自现有业务事实。
客户应收、供应商未付和待确认范围分别展示，不合并成一个模糊资金数字。
只读汇总原业务中的催收、项目卡点、供应商待确认和经营结果状态。
已确认应收减银行确认实际到账；项目预计金额不进入真实欠款。
已确认、当前预计和待确认范围分别展示。
首页优先显示有卡点或需要关注的项目，全部项目仍可继续查看。
三个不同口径分别展示，不合并成“销售额”。
只汇总业务人员明确标记的重点商机，不做自动评分。
我的工作台 · 当前查看
我要报销：整批上传凭证，确认系统生成的费用明细，只补用途和项目。
正在补录历史工作
有其他费用时，再一起提交。
按真实业务来源进入处理，结果仍写回原事项或原报销批次。
查看客户应收、供应商往来和报销历史；未知金额不会显示为 0。
来自原项目事项的当前岗位动作；处理后仍回到原事项历史，不建立第二套待办。
按实际工作查看参与人员。
本轮项目人员工作完成后，在这里核对并确认人员投入。
按日期查看已记录的人员安排。
选择照片、图片、PDF 或其他现有凭证。
当前为模拟识别，尚未接入真实 OCR；凭证仅在当前页面临时保存。
整页账单中的私人消费、收入和无关转账不会进入公司报销资料。
付款截图、发票和维修单不会因为文件数量不同而重复形成成本。
核对金额，再填写用途和费用归属。
系统会用模拟识别结果生成费用明细，不会自动决定项目归属。
审核状态和支付状态分别记录，后续补充不会覆盖原批次。
财务确认付款凭证、金额和票据关系，不重复录入系统已经生成的日期、金额和商家。
财务已经确认费用事实，员工报销不被阻塞；人员安排负责人只判断项目归属。
这里只轻量记录已支付事实；费用在财务审核通过时已经成立，不会因为晚付款而改变项目成本。
按供应商总账查看历史欠款、项目应付、收票与实际付款；项目成本仍保留在原项目。
历史欠款、项目成本、发票和实际付款分别保留。
预计与确认分开；口头付款、未核凭证和未划分项目不会被冒充为已确认事实。
直接引用原项目供应商成本；只有明确属于系统期的成本进入供应商总账。
允许一张发票分次付款，也允许一笔付款对应多张发票；不强制绑定项目。
付款先归供应商总账；只有财务确认可靠付款凭证后，才减少未付金额。
新业务跟进
客户明确确认由云荷实施前，先轻量记录需求和下一次跟进；现场查看、报价或做方案不会自动变成项目。
商机与正式执行项目分开；由负责人明确执行“转为项目”。
客户
现场照片、报价及招标结果统一保存在这里；多次报价会分别保留。
当前原型仅验证资料上传位置和操作，所选文件不会永久保存，刷新或重置后会消失。
资金及财务事项采用真实案例口径 客户与负责人信息为演示数据
直接读取已确认的项目成本引用及原费用事实。
该费用为项目完成后补录，经营结果可能需要重新复核。
从工作台直接定位到本次待办所属事项，便于结合项目情况继续处理。
跟进负责人：订单负责人（演示）
当前原型仅验证从工作台准确回到来源项目和执行事项，不扩展其他项目的完整详情。
供应商产品正在生产，现场底架施工同步推进；楼顶发光字存在待甲方确认事项。
楼顶发光字安装方式需要甲方确认后，供应商才能继续深化。
金额按南雁荡山真实案例口径展示；已到账 0 元为采访时业务事实。
原合同金额与最终应收分别保留；甲方表示付款不会自动改变“已到账”。
跟进当前执行事项与最新进展。
跟进应收、开票与实际到账。
开票申请、财务确认和发送甲方都保留在同一财务事项中。
查看下单、变更与最终确认成本。
查看项目实施、工厂生产和售后维修人员投入。
核对项目实际发生的各项成本。
尚未开始。由订单负责人确认主要安装基本完成后手动触发，系统不会自动判断人员撤场。
查看验收、完结与质保情况。
查看项目各阶段的原始资料。
附件仅在当前页面会话中可用，尚未上传至服务器。
深化图、确认记录和尺寸可以作为该事项的生产依据组合，图纸不是唯一依据。
跟进项目交付后的处理事项。
查看项目来源、前期资料和当时需要继续跟进的事情。
当前没有需要补充的事情。
不用先写“没有缺口”，直接建立真实执行事项。
正在连接正式服务，不会加载任何演示业务数据。
使用公司分配的独立用户名和密码。
当前用户，修改完成后需要使用新密码重新登录。
正式业务数据尚未接入。